В первые дни Великой Отечественной войны бывший курсант Мамин во время отступления Красной Армии обнаруживает брошенный тяжелый танк «КВ-2» и принимает решение вернуть в строй боевую машину. Вместе с экипажем, набранным из отставших от своих подразделений солдат, он собирается прорываться к отступившим далеко от границы нашим войскам, но техническая неисправность машины задерживает танкистов в маленьком городке. Пообщавшись с его жителями, они понимают: отступать дальше нельзя. И принимают бой с наступающими на город немцами.

Летом 1943 года во время жарких боев танк Т-34 оказывается подбит, командир экипажа танка Александр Меньшов попадает в госпиталь с тяжелым ранением. После лечения в госпитале, Александр отправляется обратно на фронт. В то время, пока Александр пробыл в госпитале, танк, подбивший машину Меньшова, успел уничтожить еще несколько советских танков. По-видимому, этим танком командует настоящий мастер, неожиданные появления этого танка застают советских танкистов врасплох. Меньшов решает уничтожить вражеский танк, во что бы то ни стало.

Фильм рассказывает нам о создании легендарного танка Т-34, танка, который, возможно, сыграл ключевую роль в победе советских войск в Великой Отечественной Войне. Идет 1940 год, советская армия остро нуждается в современном вооружении, поскольку боевые машины, состоящие в тот момент на вооружении в СССР, уже давно безнадежно устарели. Михаил Кошкин, возглавляющий конструкторское бюро на военном заводе, приступает к разработке принципиального нового танка, так на свет появляются первые чертежи танка Т-34, но Кремль считает эту разработку неперспективной. Кошкину придется доказать высоко поставленным чиновникам что они неправы.