Действие фильма происходит в конце XVIII века при французском королевском дворе. Главный герой — темнокожий музыкант и композитор Жозеф Болонь, шевалье де Сен-Жорж, прозванный за свои таланты «чёрным Моцартом».

Став супругой вполне достопочтимого человека, Кэтрин оказалась на правах пленницы. Секс с мужем, возраст которого значительно превышал её был не в удовольствие. Отец мужа ждал, что Кэтрин подарит наследника. Муж же решил уехать из дома, тем более что у него была любовница. Кэтрин загуляла с красивым парнем, работавшим в поместье. Об её адюльтере стало известно. Она решает отравить сверка. Появляется супруг и он догадался об измене. Но если с некоторыми вопросами дело уладилось, то возникла новая проблема в виде наследника мужа Кэтрин. Темнокожий мальчик приходится ему сыном. Кэтрин решается на очередное злодеяние.

Трагична история молодой венецианской девушки Вероники Франко, жившей в середине 16-го столетия. Она умна и красива, но семья её бедна. Вероника влюбляется в аристократа Франко.Но семья женит молодого человека на богатой девушке, которую тот никогда не видел. Это обычное дело, но Вероника в отчаянии. Она зла на Франко и весь свет с его законами. И тогда её мать рассказывает, что в юности она была куртизанкой. И у Вероники есть возможность так же овладеть этой профессией. Девушка соглашается. И вскоре благодаря своей красоте, уму и обаянию становится самой знаменитой куртизанкой Венеции. Семья богатеет, все влиятельные мужи города неравнодушны к красавице. Однако, стоит в город прийти беде, на Веронику спускают всех собак.