1840-е. Техас только что получил независимость от Мексики, но его будущее всё ещё под вопросом. Некая группа людей при помощи заинтересованных лиц из других государств пытается добиться независимости Техаса и от США. Местное население жаждет присоединиться к Америке, но каждого непокорного ждет смерть. Тогда президент США отправляет двух спецагентов — Эраста Смита и Джона Иэрса для нейтрализации провозгласивших себя правителями Техаса бандитов...

Однажды Лукас и его мать-одиночка Мэри случайно встречают капитана Андреса..

Рафаэль живет и учится в Неаполе. Его бабушка Изабель умирает, и он едет отдать ей последний долг. Но по прибытии он обнаруживает, что его бабушка вовсе не умерла, а прибегла к этой уловке, чтобы женить своего внука на дочери богатого селянина. Однако Рафаэль даже знать её не хочет.