Однажды в бурную зимнюю ночь Пауль Паульсен видит, как молодая женщина отчаянно пытается попасть в городскую тюрьму, откуда ее безжалостно изгоняет охрана. Подойдя к несчастной, он узнает в ней подругу своего детства Лизай, дочь герра Тендлера, мастера кукол и хозяина маленького театра марионеток. Оказывается, отца девушки арестовали по ложному обвинению. Пауль обещает помочь своей давней знакомой, и, действительно, уже на следующий день мастер Тендлер выходит из заключения после поимки настоящего преступника. Сам же Пауль предлагает Лизай руку и сердце, но оказывается, что в патриархальном южногерманском городке царят совсем иные нравы, нежели на их родине в Северной Германии. Здесь кукольник является изгоем, и на брак добропорядочного гражданина с дочерью «лицедея» соседи реагируют бойкотом.

Давно уже закончилась война, но неспокойно на границе. Моряки-пограничники замечают в море неизвестную шхуну, нарушившую границу. Судну удается скрыться благодаря туману в нейтральных водах... Рядом недалеко от побережья Балтийского моря еще с войны лежит затонувший корабль, который принадлежал когда-то барону, полковнику СС. Детям запрещено там играть, а местные жители поговаривают, что это плохое место, и что там бродят души погибших моряков. Но подростки Петер и Вольфганг решают побывать на затонувшем корабле, так как надеются взять там морской компас.

Американские военные приготовления целиком сконцентрированы в Западной Европе. В результате чего происходят постоянные поставки оружия западноевропейским странам. В одном из маленьких французских портовых городов корабль «Чикаго» с американским флагом не разгружается. У него на борту находится опасный груз — напалмовые бомбы. Французские докеры бастовали 3 месяца. Это была ожесточённая борьба, но они победили. Теперь в американской главной квартире во Франкфурте-на-Майне решается вопрос в какой гавани «Чикаго» освободится от своего груза...

После окончания войны из концлагеря в Берлин возвращается молодая немка. Здесь она обнаруживает, что её квартира самовольно занята странным мужчиной, который наотрез отказывается выезжать. Проникнувшись сочувствием к контуженному ветерану, она отводит ему угол и пытается помочь ему избавиться от кошмаров войны, открывая в его прошлом одну загадку за другой...