Фильм-эссе об архитектуре, современной Украине, конструктивизме и Октябрьской революции.

Конец XIX века. Уединённый особняк. Новая молодая служанка, помогая раздеться госпоже, становится свидетельницей у той приступа истерии. Вспышки болезни хозяйки пугают, но девушку всё же тянет к необычной женщине, которую таинственный незнакомец пытается лечить с помощью гипноза...

Грузинский юноша приезжает в Тбилиси из родной деревни, мечтая найти работу в танцевальной студии. Но получив отказ, он постепенно погружается в мрачные стороны большого города, принимая участие в подпольных боях. Все меняется, когда он внезапно встречает свою любовь.

Полусонную троицу грузинских гастарбайтеров – девушку Маку и двух молодых людей, Отара и Шота, – ранним утром везут за город на генеральную уборку аристократического прусского особняка перед торжественным приемом, предположительно по случаю Рождества. По прибытии сердитая субподрядчица напутствует героев проповедью о высокой миссии, требующей сознательности и соответствия. Когда разъяренная фрау уезжает, громко хлопнув дверцей машины, при том что ей никто не возражал, рабочие неохотно плетутся во дворец, из окон которого уже выглядывают пугливые горничные. Хозяйством тут заведует некто герр Тельтов – как мы узнаем позднее, до падения Берлинской стены убежденный социалист. С первого же вгляда у него по отношению к невозмутимым уборщикам зарождаются дурные предчувствия...