«Шоу уродов» - это цирк, в котором выступают необычные артисты: зрителей развлекают патологические уродцы, которыми руководит директор мистер Лон. В небольшом городке, куда цирк приехал с гастролями, местная красотка Люси задумала получить деньги, хранящиеся у Лона, разыграв для этого спектакль со свадьбой. Возможно, ей удалось бы обмануть дружную семью артистов и, завладев деньгами, избавиться от незадачливого жениха, но во время свадебного застолья, не сдержавшись, она жестоко оскорбляет уродов. Нанесенную обиду они прощать не намерены…