Шестнадцатилетняя Алекс бросает школу. Приемная мать отправляет её на конный двор на побережье Северного моря. Вскоре туда же на каникулы приезжает Кэти, она хорошо ездит верхом и вскоре находит в лице Алекс родственную душу.

Дороти Мюллер, журналистка из Гамбурга, приезжает в Сан-Франциско в поисках материала для статьи о романтической любви. Когда-то сюда из Германии в погоне за призрачным счастьем переехала ее мать, но сейчас найти следы родительницы девушке не удается. Впрочем, не это было ее целью, а потому Дороти отправляется на улицы города, чтобы в интервью со случайными прохожими найти крупицы правильных ответов на интересующий ее вопрос. Одной из таких случайно встреченных женщин оказывается ее бывшая землячка Доминик. Радуясь возможности поговорить на родном языке, она предлагает Дороти поглубже окунуться в ночную жизнь Сан-Франциско, где, может быть, она найдет то, что искала. В одном из клубов журналистка видит чувственный стриптиз в исполнении Рамоны, и ей кажется, что тесное знакомство с этой девушкой позволит, наконец, найти разгадку слова «любовь»...

Фильм о психологических аспектах садомазохизма.