Хитрый воришка Джезил со своим напарником Тизбо шустро обчищал карманы на базарах, пока захватившие город римляне не похитили его невесту Мириам. Рим велик и могуч, и тем не менее, бесстрашному Джезилу удается спасти свою возлюбленную и освободить город.

В самый разгар борьбы за власть над Италией между кланами Борджиа и Сфорца возникает тайное общество «Красной Гвоздики», ставящее своей целью устранение Чезаре Борджиа. Его нити ведут к коварной Катерине Сфорца, а в состав входят самые приближенные к Черному Герцогу люди. Однако никто из заговорщиков не решается самостоятельно осуществить задуманное, а потому роковой поступок предстоит совершить любовнице Чезаре Джиневере Кавальканти, которую противники Борджиа шантажируют судьбой ее семьи...