Начало 20-го века Индиана. На небольшой ферме живет мальчик Джерри и однажды там рождаются два маленьких ягненка, один белый другой черный. Мать отвергла черного агнца и Джерри стал заботиться о нем назвав его Дэнни (в честь знаменитых скачек Дэн Патч). Строгая бабушка Джерри против ягненка и все время говорит избавиться от него, единственным союзником мальчика стал кузнец дядя Хирам. Заветная мечта Джерри показать ягненка Дэнни на окружной ярмарке и поучаствовать в конкурсе, но бабушка категорически против, но с помощью дяди Хирама им удается уговорить сварливую и несговорчивую бабушку .

История повествует о медведе Бонго, звезде цирка. Несмотря на признание зрителей, его хозяева не сильно заботятся о нём. Однажды, во время очередного переезда на поезде, он ломает клетку и вместе со своим одноколёсным велосипедом убегает в лес. Вначале Бонго нравится в лесу, однако ночью он мучается от разнообразных шумов, исходящих от насекомых, животных и грома. На следующий день, отправившись на поиски еды, он встречает медведицу Лулубелль. Они влюбляются друг в друга, однако вскоре появляется огромный медведь, которого сердит их любовь.

Студия Уолта Диснея преподносит отличный подарок - девять коротких музыкальных историй, объединенных в один сборник «Необыкновенный концерт». Невероятно милые, под час забавные рассказы великолепно дополнены песнями и музыкой в исполнении известнейших певцов и биг-бендов 40-50 годов. Прекрасная музыка, замечательная анимация и искрометный юмор - в лучших традициях знаменитой студии Уолта Диснея! «Голубая река» Это нежное эхо песни об ушедшей любви в исполнении хора Кена Дерби, путешествующего по реке воспоминаний в лунном свете. «Все коты с нами» Джазовая интерлюдия, исполненная Бенни Гудменом и его оркестром. Брось монетку в музыкальный автомат - будем танцевать до утра! «Грустная баллада» Великолепный голос Энди Рассела и романтичная песня «Without you» звучат в «Грустной балладе». Слезы бегут по щекам, словно листья опадают с деревьев, даже звезды не сияют так ярко, когда любимой нет рядом. «Кейси берет биту» Музыкальный отрывок Джерри Колонны. Когда бейсболист Кейси выходит на поле - дамы теряют сознание от счастья, а джентльмены с восторгом ждут его удара битой. Все его обожают, но так ли хорошо он играет?! «Два силуэта» Несравненная баллада о балете под чарующий голос Дины Шор. Это танец двух влюбленных в исполнении Тани Рябушинской и Девида Личи. «Петя и волк» Забавная интерпретация классического произведения С. Прокофьева «Петя и волк», в музыкальном изложении которой каждый герой представлен своим инструментом. «Если ты ушла» Квартет Бенни Гудмена представляет лирическую композицию «Если ты ушла». «История любви» О любви шляпы Джонни и шляпки Алисы, которые попали в одну витрину и обвенчались, затем были в разлуке, но сохранили свое чувство, пропоют сестры Эндрюс в музыкальном отрывке «История любви». «Кит, который хотел петь» Патетическая опера в исполнении Нельсона Эдди «Кит, который хотел петь». Что за загадочный голос доносится с моря? Невероятно, немыслимо, удивительно, чудесно - кит исполняет оперу!

Документальный мультфильм, доказывающий обоснованность стратегических бомбардировок союзниками территорий гитлеровской коалиции во время Второй Мировой войны.