Действие разворачивается в III веке до нашей эры, когда в Средиземноморье развернулось грандиозное противостояние двух самых влиятельных государств того времени – Рима и Карфагена. Между ними шла ожесточенная война за право главенствовать в регионе. Одним из немногих правителей, пытавшихся сохранить независимость, находясь между двух гигантов, оказался царь города Сиракузы Гиерон II. Он старался придерживаться нейтральной политики. И в самый разгар этого сурового противостояния один из жителей Сиракуз – невероятно талантливый ученый Архимед влюбляется в прекрасную танцовщицу Артемиду. Их встреча произошла во время одного из опытов, который проводил Архимед, и его сердце было отдано ей навеки...

Некогда Эдвард был талантливым пианистом. Но после трагедии с супругой он впал в депрессивное состояние. Кое-как ему удалось выбраться из него и вернуться к жизни. Сейчас он подрабатывает в местном баре. Он всячески пытается скрыться от жизни, но все попытки тщетны. Он даже имя себе другое взял, но и это не помогло. Однажды он влюбляется в официантку. Каждый раз при виде девушки Эд ведёт себя, как 15-летний подросток. Но вместе с этим ему с лёгкостью удаётся крутить шашни со своей соседкой, которая работает проституткой. Внезапно в бар приходит брат Эда и просит того о помощи. Эд не может отказаться брату и таким образом ввязывается в опасную авантюру.