Мягкий и интеллигентный доктор Чарльз Марлоу изобретает лекарство, которое пробуждает спрятанные в глубинах человеческой натуры первобытные инстинкты. После экспериментов на своих пациентах, которые приводят к впечатляющим результатам, доктор Марлоу решает попробовать препарат на себе. В результате чего он превращается в садиста — монстра…

1933 год. Экономический кризис поразил США, и на подмостках стриптиз-варьете оказалась профессиональная балерина и танцовщица Джани. Однажды во время шоу полиция арестовала участниц представления за непристойное поведение на публике и увезла всех в полицию.

Женщина-детектив Джейми МакДаузлл по привычке пытается управлять жизнью своего взрослого сына Питера. Она категорически противится его помолвке с Келли Шоу, которую Питер знает совсем недолго. Похоже, что Джейми права в своих опасениях, так как Келли мало считается с чувствами Питера, и вскоре они ссорятся. В тот же вечер девушка погибает при страшных и загадочных обстоятельствах, и Джейми с ужасом понимает, что улики указывают на ее сына как на убийцу Келли...

Инспектор полиции Джиани Ди Сальво расследует дело об убийстве молодой девушки Анжелы. Она училась в элитной школе. Полицейский решает отправиться туда, чтобы поговорить с ее педагогами и подругами. Администрация школы несильно рада этому визиту. Директор и учителя не хотят, чтобы эта история получила огласку, ведь тогда репутация школы окажется под угрозой. Джиани подозревает в убийстве трех лучших подруг погибшей, но вскоре ему приходится пересмотреть свою точку зрения, ведь на них самих совершаются покушения.

После 13-ти лет тюремного заключения Монг-Фу решает вернуться в Тайланд, чтобы повидаться со своей старой подругой. По прибытии на место он узнает страшную весть – она умерла. Но это ещё не все: ему становится известно, что у него есть дочь, которую он ни разу в своей жизни не видел. Отправившись в указанный детский дом, чтобы найти дочь, он знакомится с монахиней, которая всю свою жизнь проработала в приюте и может помочь ему. Однако вскоре его ожидает очередная неудача: все узнают о прошлом Монг-Фу, и теперь ему предстоит бороться за свое право жить так, как он того заслуживает…