Семья москвичей вылетает в Ташкент, чтобы провести отпуск в гостях у деда, живущего в Узбекистане, и укрепить отношения, в которых наметилась трещина. Мальчик обнаруживает, что в руки деда случайно попало считавшееся утраченным сокровище бухарского эмира. Так начинается увлекательное путешествие, которое превращается одновременно в опасное и веселое испытание для двух давно не видевшихся деда и внука.

Два трубадура Горшок и Князь хотят стать королевскими менестрелями и вызываются на поиски пропавшей Принцессы. Храбрецы отправляются за ней прямиком в дремучий лес, полный смертельных опасностей. Им предстоит встреча с загадочным Лесником, проклятым Горбуном, обворожительной Феей Мух, огромным страшным зверем и Колдуном. Выдержит ли дружба Горшка и Князя столько испытаний?