Мужчина преклонного возраста Николая Никанорович после тяжелого рабочего года восстанавливает свои силы на курорте в Крыму. Во время прогулки по территории он находит утерянный бумажник. Будучи добрым человеком, главный герой не присваивает себе чужие деньги, а возвращает его администрации, которая уже передает потерю владельцу. Дальше события короткометражной ленты набирают оборотов. Николай враз становится кем-то вроде местного героя. Люди вокруг относятся к нему как к знаменитости. Однако герой не этого искал во время отдыха, а потому преждевременно прерывает свой отдых.

Белые войска активно шествуют по миру, захватывая новые поселения. Вот их армия приближается к очередному населённому пункту. Гарнизон, состоящий из опытных красноармейцев, принимает решение в срочном порядке эвакуировать мирных жителей, пока ещё есть такая возможность. С ними уйдёт и раненный боец отряда. Сопровождать жителей и бойца будет комсомолец Ефимка. Всё собрали, все подводы упаковали нужными вещами, и тронулись по лесным дорогам в сторону безопасного места. Однако по нелепой случайности подводы сбиваются с пути. Через некоторое время их группа наталкивается на отряд белых. Завязывается бой и Ефимка убивает белого офицера.

Каждую ночь барон Франкенштейн отправляет своих слуг подальше от дома, чтобы заняться экспериментами по созданию жуткого существа. Оживив свое творение, он решает пересадить ему мозг от более умного человека. Как по заказу Поль и Кристина Халперт вскоре приезжают в эту деревню, чтобы барон помог им вылечить Поля. Но усилия напрасны, и в итоге он умирает, а барон тайком заполучает его труп из могилы. Пытаясь выяснить, куда пропало тело, Кристина узнает, что могильщику заплатил барон. К этому моменту Поль уже очнулся в новом теле… Пытаясь наказать своего мучителя, он нападает на Франкенштейна, но Кристина убеждает его не убивать изобретателя.