Один из героев фильма – уже пожилой человек, которому требуется найти крупную сумму денег для того, чтобы сделать операцию жене. И точно такая же сумма необходима второму герою – молодому менеджеру Антону, который хочет помочь бабушке своей девушки. Цели у них одинаковые, но способы их достижения очень отличаются. 68-летний Юрий готов даже продать свои ордена и медали, полученные в Афганистане, а 23-летний Антон согласен пойти на торговлю наркотиками. Удивительно, но оба они пытаются спасти одного и того же человека, но даже не подозревают о существовании друг друга. Хитросплетения судьбы и удивительные ее повороты заставляют крепко задуматься о превратностях нашей жизни…

Поступив в университет, Стив большинство свободного времени посвящает общению со своей приятельницей, манерной и резковатой Стеллой. Стив пока еще до конца не может разобраться в своей сексуальной ориентации: его привлекает и привлекательная девушка Лондон, и его сосед по комнате в общежитии Тор. Но однажды беззаботная жизнь Стива резко заканчивается, когда на одной вечеринке он принимает галлюциногенный препарат. Находясь под воздействием наркотика, парень обретает уверенность, что видел кровавую расправу, учиненную неизвестными над молодой девушкой с ярко рыжими волосами.

Действия этого автобиографического фильма разворачиваются на Сицилии, в небольшом городке под названием Багерия. Речь пойдет о трех поколения одной сицилийской семьи, в которой родился и вырос режиссер и сценарист Торнаторе. История его семьи охватывает весь двадцатый век, с начала и до конца. Этот век успел вместить в себя множество событий, итальянский фашист от Муссолини, попытки коммунистической интервенции, ну и, конечно же, известную на весь мир сицилийскую мафию, с ее крестными отцами и вендеттами.

Утверждают, что героиня русских сказок Баба-Яга – не выдумка, она, якобы, действительно существовала. Почему итальянский режиссер использовал именно это имя, остается только догадываться. Так вот, эта Баба среди тысяч и тысяч девушек выбрала Валентину – модного фотографа. Магические талисманы Бабы Яги высвободили подсознательные наклонности Валентины, и она, как в известном анекдоте про фотографа, отныне может испортить жизнь любому. И себе. Не осознавая того, что происходит, девушка в отчаянии. Сможет ли спасти Валентину любовь?