Сюрреалистичная кинокартина с элементами интеллектуальной головоломки и запутанной истории от известного авангардиста Роб-Грийе. Группа студентов играет в кафе в извращённые игры, вдохновлённые Модрианом. В разгар игры к ним подходит неизвестный старик и предлагает молодым людям галлюцинаторный порошок, эдакий «порошок страха». Студенты, естественно, соглашаются принять дозу, ведь это отличная возможность получить солидную дозу адреналина. Одна из девушек после употребления порошка тут же перемещается в мир секса и одновременно насилия. Позже вся группа оказывается в ловушке с кучей испытаний, которые невозможно пройти.

Дерек – американский студент с хорошими перспективами. В последнее время Дерек всё чаще стал интересоваться всем, что относится к пришельцам. Парень верит, что пришельцы существуют и однажды он с ними встретиться. С раннего детства Дерек посвящает себя этой теме. Хотя все окружающие и говорят, что пришельцы – это миф, Дерек продолжает верить в их существование. Как-то раз парень становится свидетелем неявной активности НЛО в нескольких аэропортах. Парень начинает собственное расследование, чтобы выяснить, действительно ли это были пришельцы. Вскоре ему удаётся установить, что инопланетяне и вправду были на Земле, и оставили зашифрованный сигнал. Дерек сделает всё, чтобы расшифровать его.

Рой – знаменитый английский юморист. Все его шутки построен на шуточках в адрес женщин. Зачастую это пошлые шуточки, но Роя это нисколько не смущает. Многие привыкли к такому юмору пузатого шутника. Но есть раса клиторианцев с планеты Клитор, которая состоит в основном из особей женского поля. Так вот они не привыкли и не собираются привыкать к шуткам пузатика. Мало того, они решили его похитить и забрать на свою планету, и уже на своей территории учинить суд. Им удалось провернуть задуманное, и вскоре пузатик оказался на планете клиторианцев. Приговор для него был жутким – инъекция, в результате которой мистер пузатик будет беременеть каждый день на протяжении 30 лет.

Пенсионеры Инге и Вернер уже 30 лет живут в браке. Инге подрабатывает пошивом вещей, а в свободное время поет в хоре вместе с другими старушками. Но однажды она знакомится с пожилым мужчиной по имени Карл, который переворачивает жизнь женщины с ног на голову...