Полина – молодая девушка, работница небольшого театра. Она внештатная актриса второго звена. Которой год она играет Снегурочку на Новый год, и это очень её выручает. Но на этот раз ей придётся сыграть другую роль. Вместо Снегурочки девушка примерит на себя роль Деда Мороза, а всё потому, что её друг-напарник сильно перепил и не сможет сыграть. Девушка отправляется на Рублёвку, где и должна разыграть представление среди детишек разных богатеев. Вот только вместо этого ей приходится веселить одного взрослого. Как же сильно Полина удивилась, когда узнала в этом взрослом бывшего жениха Антона, с которым у неё не сложились отношения. Когда-то Антон предал её, из-за чего у Полины жизнь пошла наперекосяк.

В далекие времена японский монах Кукай пытается осуществить обряд изгнания бесов у двора китайского императора. Однако сам правитель никак не может выйти из необычного и пугающего состояния – он в течение семи дней вообще не закрывает глаза. Кукаю не удается спасти правителя, поскольку тот умирает прямо на глазах у молодого знатока экзорцизма. Маг собственной кожей ощущает присутствие кошки черного окраса во дворце. Вскоре ему предстоит в союзе с писарем императора Бо Цзюйи узнавать подробности череды жутких фактов, которые напрямую связаны с этим внезапным черным хвостатым гостем.