Небольшой провинциальный городок. Внезапно по городу прокатывается волна таинственных исчезновений разных людей. Местные жители в недоумении, полиция ничего не понимает. Никто не может понять, кто совершает эти дерзкие преступления. На самом деле, правда известна только одному человеку. Он скромный парнишка, который не так прост, как выглядит. Никто не знает, что этот парень во время наступления полной луны превращается в кровожадного монстра, которому нужно только одно – крови и мяса. А ещё он давно мечтает поквитаться со своим злейшим врагом – вампиром, который в былую молодость сделал кое-что непоправимое, из-за чего оборотень теперь страдает.