Женщина и ее сын по имени Чарльз Брэйди – оборотни. Они обожают выходить на ночную охоту, где самая лаковая добыча – девственницы. Именно от них ночные охотники получают жизненную энергию, необходимую для трансформации. Очередной жертвой оборотней становится школьница по имени Таня Робертсон. Но на этот раз семейству Брэйди не повезло. Юная девушка оказывается куда смышленее своих менее удачливых предшественниц. Ей удается узнать секрет, который оборотни охраняют всеми силами. Дело в том, что больше всего они бояться… кошачьих когтей.