Двенадцатилетнего мальчика каждую ночь одолевают кошмары. Он пытается найти поддержку у матери, но ту раздражает рассказ сына о повторяющемся сне. Вскорости умирает бабушка Джейкоба. Женщина была еврейкой и пережила ужасы Второй Мировой войны. Мальчик не знал всех подробностей, пережитого бабушкой. И когда Джейкоб стал разбирать вещи бабушки, его заинтересовало платье. Он по какой-то причине его примерил. Отчим счел нужным за такое поведение отправить пасынка в закрытый пансион. Порядки там жутко строгие. Но, кроме того, что дети, попавшие в это учреждение испытывают муштру, есть кое-что хуже. Детям придется рассчитывать только на свои силы, чтобы выбраться из кошмара.

Натан – молодой парень, недавно переехавший с родителями в новый город. Здесь он идёт в новую школу, где быстро адаптируется к текущим условиям. До определённого момента у него не возникало никаких проблем с учителями и сверстниками. До момента пока на одной из школьных вечеринок он украдкой не целуется с парнем по имени Луи. Всё бы ничего, да проблема в том, что этот поцелуй был снят на камеру подругой последнего, которая шпионила за ребятами. Но ещё хуже то, что на этом фото очень легко узнать Натана, а вот второго парня не видно совсем. Но когда мать Луи обнаруживает на его компьютере «гейское» порно, и ему приходится признаться в своей настоящей ориентации.

Учащиеся школы Ким, Момо и Белла стали аутсайдерами и частенько становились объектами агрессии со стороны одноклассников. После очередного инцидента девочки принимают сок цветка, выращенного в саду Момо. Через несколько часов после употребления сока от девушек и следа не осталось – подруги стали парнями. После того, как шок и негодование улеглись, бывшие девушки должны будут понять, что им делать дальше. Им предстоит изучить мир мальчиков досконально. Самоидентификация подруг претерпевает серьезные перемены. Одна из пострадавших особ проникается симпатией к однокласснику. Но она все ещё парень. Ситуация усложняется.