Хотя Лилли внешне не отличается от других школьниц, она – самая настоящая ведьма, и умело это скрывает от всех. В ее комнате живет Гектор, зеленый дракончик. Домашние думают, что это мягкая игрушка, а на самом деле это вполне разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать. Лилли не верит в Рождество и в то, Санта-Клаус существует, она знает, что ей и ее младшему брату Леону приносит подарки их бабушка в маскарадном костюме. И да, ей снова не подарят кролика, ведь у Леона аллергия на шерсть домашних животных. С досады Лилли читает магическое заклинание, и призывает в наш мир Рупрехта, слугу Санты-Клауса. И этим своим необдуманным шагом она запускает целую череду самых невероятных событий.

В центре этой загадочной истории героиня по имени Джесс. Она добилась успеха в жизни как скульптор, живущий в Америке с любимым мужчиной и не знающей горя. Есть только одна вещь, которая не позволяет женщине спокойно наслаждаться счастливой жизнью. Около девяти лет назад Джесс покинула свою дочь Хлою в Британии и перебралась в Соединенные Штаты. Теперь женщина хочет любой ценой исправить это ужасное заблуждение и отправляется обратно в Великобританию, чтобы наладить отношения с дочерью и увезти ее с собой.