Ежегодно на территории студенческого городка проводится игра. Она довольно интересная и имеет много почитателей. Согласно правил игры, девушки, получая некоторые сведения от местного диджея должны приняться за поиски вещей. Параллельно с приближающимся веселым времяпровождением студентов, одному из парней вовсе не до беззаботных шалостей. Не так давно он расстался с девушкой и тяжело переживал этот период. Разлука делает его безумным. Он совершает преступление, убив свою бывшую подругу. За это парня лишают свободы, но помещают не в тюрьму, а в психиатрическую лечебницу. Там он свел счеты с жизнью.

Билли – юный мальчишка, которому недавно исполнилось 10 лет. Живёт он вместе с мамой, к которой периодически захаживает любовник. Отца Билли никогда не видел, а мама всячески старалась избегать этой темы. Однажды парнишка вместе с матерью отправляется в Аризону на отдых. Вместе с ними отправляется и любовник матери. Впереди маячили дни напролёт развлечений, радости и веселья, что не могло не радовать парнишку. Однако в ходе путешествия семейство становится случайными свидетелями нескольких жестоких убийств в долине, которую местные жители прозвали «Долиной смерти». Таинственный маньяк, заметив незваных гостей, тут же отправляется по их следу.

Мэрион – обычная школьница, ничем не выделяющаяся среди сверстников. Происходит то, что изменит её жизнь. Девочке начинают сниться странные сны, а наяву возникают реальные видения, которые зачастую вводят Мэрион в шоковое состояние. В этих снах и видениях девушка видит, как один маньяк-убийца, сбежавший из сумасшедшего дома, жестоким образом расправляется со своими жертвами. Мэрион рассказывает об этом своим родителям, но те наотрез отказываются верить дочери, считая её переживания выдумками. Парень и подруга вообще считают её немного сумасшедшей. Однако кошмары продолжаются и Мэрион всё чаще кажется, что однажды кошмар станет реальностью. И она в самом деле встречает маньяка из своих снов в реальности.

В небольшом городе на окраине располагается большой особняк, представляющий собой дом отдыха для пожилых людей. Периодически сюда приезжают дети или родственники отдыхающих, и несколько часов развлекают стариков, дожидающихся своего часа. Однажды к одной из старушек приезжает дочь, привезя с собой необычную книгу. Вскоре они запираются в комнате, и дочь начинает читать матери эту самую книгу. В итоге выясняется, что это дневник самой матери, который она некогда потеряла. Позже с молодой женщиной начинают происходить странные события. Она понимает, что начинают сбываться те события, которые она ещё недавно читала матери из её же дневника.

Приз за Лучшую режиссуру МКФ в Ситжесе 1982