Захари – старый проводник. Сейчас проживает он в горах вместе с младшим братом. Мать умерла ещё при родах младшего брата, а отца у них никогда не было. Захари пришлось взять на себя опеку над братом. Он вырастил его в одиночку, но вместо благодарности всегда слышит упрёки от брата. Тот мечтает однажды разбогатеть и поскорей уехать из этой «дыры». Однажды в горах недалеко от дома проводника происходит авиакатастрофа. Спасателям до места происшествия не добраться даже со специальным оборудованием. И дело не в навыках, а в знаниях местности, которые отсутствуют у спасателей. Младший брат предлагает Захари вдвоём отправиться к месту катастрофы, но не для того, чтобы спасти уцелевших, а чтобы поживиться ценностями.

Номинация на премию Британской киноакадемии 1957 г. в категории Лучший иностранный актер (Спенсер Трэйси).

Молодой парень Хаджи работает в собственной лавке, стрижет людей и делает массаж своим клиентам. Однажды он решает оставить бизнес и покинуть город Исфахан, чтобы найти свое счастье и по пути встречается с девушкой, которая оказалась принцессой. Капризная и очень упрямая Фозия бежит от преследующих ее солдат халифа. Отец намерен выдать Фозию замуж, но она мечтает о другом мужчине, несмотря на слухи о его жестокости. Вместе с Хаджи принцесса пытается найти убежище в караване купца Осман-Аги, и Хаджи с Фозией решают переодеть ее в юношу и тайно провести к любимому под видом ученика цирюльника.