Вогель – бывший учитель, потерявший свою семью. Он странствует по Германии, охваченной голодом, чумой и религиозными воинами. Судьба приводит его в маленькую, затерянную в горах альпийскую деревушку, до которой война еще не докатилась. Однако скоро и в этой деревне появляются наемники под руководством Капитана. Вогель предлагает предводителю наемников не сжигать деревню, а остановиться здесь на зимовку, ведь скоро наступят холода. Капитан соглашается, взамен за гостеприимство наемники обещают жителям деревни защиту. Ведь путь в деревню могут найти и другие любители легкой наживы.

Обычный одиннадцатилетний мальчик, ученик средней школы Толик Рыжов однажды познакомился с самым настоящим волшебником! Добрый волшебник подарил мальчику коробок спичек, которые могут исполнять любые желания. Вместе со своим другом при помощи магических спичек Толик оказался на необычном острове, где все хорошее считается плохим, а плохое, наоборот, - хорошим. Но в один прекрасный день мальчишки поняли, что выбираться с этого удивительного острова им придется своими силами, без помощи волшебства.