Известный немецкий режиссер Вернер Херцог, который славится своей эксцентричностью, собирается снимать новый фильм. Он отправляется в Шотландию, где должны пройти съемки, а сопровождать его в этом нелегком деле будет продюсер Зак Пенн, который будет внимательно за всем наблюдать. Планируется снять фильм о легендарном чудовище, скрывающемся в водах озера Лох-Несс. О нем ходит множество легенд и различных суеверных примет. В то время, как Вернер занят своими съемками, по пятам за ним следует кинооператор Джон Бэйли, задача которого заключается в том, чтобы подготовить материал для фильма о самом режиссере.

Футуристическая документальная новелла, где открывается альтернативная вселенная. В этом мире существуют Конфедеративные Штаты Америки, одержавшие победу в Гражданской войне. Порядки данной страны являются удручающими для большинства граждан. Расовые притеснения, тотальный контроль, милитаризация-все это негативно влияет на настроения местных жителей. Власти строят хитроумные планы по захвату близлежащих территорий. Современный мир не знает сочувствия, пощады и уступок. Северные штаты уже иного потерпели от диктаторского режима, но планы Америки так недостижимы и далеки, что весь мир окажется в опасности. На борьбу с губительным режимом необходимо вызвать того, кто в состоянии бросить вызов даже высокопоставленному чиновнику.