Продолжение приключений Фонг Сай-Юка, легендарного героя боевых искусств Китая. Во второй фильме наш герой участвует в ежегодном танце льва, сражается с непобедимым золотым формированием, состоящим из мастеров боевых искусств и принимает вызов на поединок от мастера кунг фу по имени Лю Тай Пан, владеющего стилем богомола...

Действие фильма происходит в XIX веке, а именно в 1889 году. В Китае проходит турнир по восточным единоборствам. Местная школа ушу, возглавляемая мастером Вэй Ченом выглядит довольно сильно. Однако на турнир приезжают и японские мастера, проповедующие кодекс бусидо. В результате команда японских мастеров, используя различные хитрости и нечестные приёмы, побеждает местную школу ушу и жестоко убивает мастера Чена.

Когда император Кан Си вступил на трон, вдовствующая императрица решила найти ему невесту.Во дворце собрались самые красивые девушки со всей страны,но ни одна из них не пленила сердце молодого императора.Чтобы развеять скуку,Кан Си решил отправиться в Цзян Нань под видом богатого мастера с двумя верными слугами.Много приключений произошло на их пути.Кан Си спас невинного человека от казни,разубедил самоубийцу,поймал грабителей,раскрыл заговор против самого себя и конечно же встретил настоящую любовь.