Молодой кикбоксер из США по имени Дрю терпит на ринге сокрушительное поражение. Чтобы постигнуть искусство какбоксинга, Дрю решает отправиться в Шаолиньский монастырь, где живут величайшие мастера восточных единоборств. Дрю приходится сложно освоиться в монастыре, но все же он полностью проходит курс подготовки и становится первым американцем, прошедшим обучение в Шаолине. После того, как Дрю возвращается в штаты, он встречается с тем, кто нанес ему когда-то столь унизительное поражение. Решит ли Дрю отомстить или же он усвоил то, чему его учили монахи?

Спортивная карьера молодого парнишки из штата Огайо складывается просто прекрасно. Молодой Дэнни становится чемпионом штата по кикбоксингу. После этого он знакомится с Ником Тейлором, который когда-то был чемпионом страны, а теперь управляет ночным клубом. Ник решает сделать из Дэнни нового чемпиона и берется тренировать его. Но, главное для Ника далеко не спортивные достижения Дэнни. Он хочет, чтобы молодой чемпион отомстил старому врагу Ника - Джейку Джерару, который не только сумел побить Ника на ринге, но и увел у него жену.

Священник по имени Кейн путешествует по Америке в поисках душевного равновесия. Дикий Запад полон злых и эгоистичных людей, и иногда Кейну приходится восстанавливать справедливость при помощи кулаков. Однажды он останавливается в небольшом городке, жители которого буквально находятся в рабстве у торговцев опиумом. Кейн вступает в схватку со злодеями, даже не догадываясь о том, кто является их главарем.