Хуа Ли Цюнь - молодой парень,хорошо владеющий кунг фу.Он путешествует по свету в поисках насильников,мошенников и прочих негодяев,побеждает их в честном поединке и заставляет следовать за собой до тех пор,пока те не исправятся и не станут добропорядочными гражданами. Как то раз в одном из таких поединков Хуа Ли Цюнь проигрывает незнакомцу в маске и теперь он должен выполнить любое его желание.Сам не желая того,Хуа Ли Цюнь вынужден переступить через закон и похитить ценную реликвию - волшебный шар огненного дракона.

Уся о противоборстве двух молодых героев - Сяо Чу (Лин Бо) и известного как Воин-Странник, мастер стиля Железного Будды Сян Куэя (Лин Юнь) - позже оказывающихся братом и сестрой - с терроризирующим население могучим, но разбойным воином Фан Юлуном, сколотившим банду обладающих сверхспособностями воинов, но и так способным не только победить любого, но и двигать горы, благодаря постижению похищенного им свитка "Великой Мощи Пяти Поколений".

Сбежавший из тюрьмы Чау Мютен, убивает господина Хси, засадившего его туда. Четверо детей Хси, девушка и трое ее братьев, клянутся умирающему отцу убить злодея. Спустя пять лет тренировок у разных мастеров они собираются вместе, но первая же схватка с Чау Мютеном показывает, что он гораздо сильнее их. Даже король мечей Тсай Юнг Ча, симпатизирующий девушке, не смог им помочь, потому что бандиту давал силу знаменитый клинок "Чун Хен". Одолеть злодея можно было только при помощи другого полу-мифического клинка "Солнечный меч"

Молодой парень Тсай Ин Чи живет собственной местью.Он ищет пятерых негодяев,убивших всю его семью 18 лет назад.За ним следует мастер Черный Дракон,который одержим мыслью стать номером один в боевом мире.Черный Дракон уверен,что он лучший меченосец и только слава Тсай Ин Чи мешает ему насладиться своим могуществом.Тсай Ин Чи отказывает в поединке,мотивируя это тем,что в первую очередь,он должен разделаться со своими врагами и Черному Дракону приходится помогать Тсай Ин Чи,дабы тот не погиб раньше времени.