На складе торговой базы следователь находит большую партию бракованной обуви. Он возбуждает по этому факту уголовное дело. Через несколько дней после этого у главного героя пропадает сын. Похитители звонят следователю и требуют закрыть это дело, в противном случае мужчина своего сына больше никогда не увидит. Следователь рассказывает о случившемся трем своим друзьям: одному журналисту и двум оперативникам, с которыми он дружит еще со времен детского дома. Друзья решают помочь мужчине спасти его сына и наказать похитителей.

С самого детства Егор был предоставлен сам себе. Отца у него не было, мать не занималась его воспитанием. От превращения в зауряднного хулигана его спасают занятия в секции каратэ. Егор отдает тренировкам все свои силы. Но наступает 1989-й год и выходит правительственный указ о запрете на преподавание восточных единоборств. егор потрясен и подавлен. Он начинает вести себя неразумно, попадает в дурную компанию, и, лишь чудом избежав тюрьмы, отправляется служить в армию.
А там его учат другим приемам, более жестким и эффективным. Эти знания очень пригодятся Егору, когда, демобилизовавшись, он начнет участвовать в боях без правил - ведь больше он ничего не умеет. Но Егор еще пытается жить по философии каратэ и следовать заветам своего первого учителя...

Действие фильма попадает на начало 30-х. На заводе, который занимается, в основном, разработками и строительством кораблей для их дальнейшей эксплуатации в военных целях, обнаруживается утечка очень ценных секретных материалов. Для решения этой проблемы и поиска шпиона-информатора с дальнейшем его обезвреживанием, из столицы прибывает опытнейший чекист Каротин. Хотя он и прикрывается званием ученого специалиста, но очень скоро сам попадает под риск быть рассекреченным. Тогда вся операция будет провалена.