На свободе оказывается опасный серийный убийца. И после этого все чаще обнаруживают окровавленные тела. В городе возникает вполне закономерная паника. Всех жертв неизвестного убийцы объединяет выцарапанная на их спинах буква латинского алфавита. Никто из следователей не может ответить на вопрос, что подразумевает убийца под оставляемым им на месте преступления символом и что этот жест вообще может значить. Полицейским доводится прибегнуть к неожиданному сотрудничеству с популярным диджеем на радио, и при этом они совершенно не замечают, что разыскиваемая персона пребывает в тесной близости к ним.

Билли – юный мальчишка, которому недавно исполнилось 10 лет. Живёт он вместе с мамой, к которой периодически захаживает любовник. Отца Билли никогда не видел, а мама всячески старалась избегать этой темы. Однажды парнишка вместе с матерью отправляется в Аризону на отдых. Вместе с ними отправляется и любовник матери. Впереди маячили дни напролёт развлечений, радости и веселья, что не могло не радовать парнишку. Однако в ходе путешествия семейство становится случайными свидетелями нескольких жестоких убийств в долине, которую местные жители прозвали «Долиной смерти». Таинственный маньяк, заметив незваных гостей, тут же отправляется по их следу.