Славка чувствовал себя очень одиноким: в школе мальчик был объектом насмешек, отца он не знал, а мать постоянно ссорилась с отчимом, и обстановка в их доме всегда была напряженной. Поэтому, все свободное время Славик старался проводить один на маленьком городском озере. Он мечтал о кораблях, яхтах, изучал морские сигналы и работу моряков, хотя ни разу не видел море. И Славкина мечта сбылась! Вместе с мамой он переехал в приморский городок, где они и остались жить. Здесь, где все связано с морем и флотом, мальчик сильно изменился: у него появились верные друзья, в новой школе его никто не дразнил. А впереди его ждали различные приключения….

Фильм включает в себя три новеллы, действие которых разворачивается в России конца XIX века.
«Счастливая звезда»: главный герой – мальчик Коля узнает от деревенских детей историю Вифлеемской звезды. Его дед недоволен поведением внука.
«Рождественская девочка»: маленькой девочке Жене тяжело живется, у нее умер отец, а мать сильно больна. Ребенок решается на большой поступок.
«Софи»: княжеский внук Коля, совершает неблаговидный поступок по отношению к голодной и нищей девочке. Потом он решает загладить свою вину…