Однажды ночью на пустынной улице встретились мужчина и женщина. Так могла начаться история романтических взаимоотношений, но не на сей раз. Мужчина не дарил женщине розу и не говорил комплиментов. Он показал незнакомке рваную кожаную куртку и начал рассказ о собственной молодости. Он рассказал о том, что в 50-ые годы жил в трущобах Бруклина и состоял в подростковой банде...

В далеком будущем на Земле начинается война абсолютного добра и абсолютного зла. Главный герой фильма – добрый волшебник, сражающийся на стороне сил добра, у доброго волшебника магия далеко не самая добрая, враги боятся старого волшебника, ведь тот может с помощью своей магии сделать очень многое. На стороне зла сражаются последователи Гитлера, которые делают в этой войне ставку в первую очередь на высокие технологии. В решающей битве в истории Земли магии предстоит сражение против высоких технологий.

После убийства полицейского, закадычные друзья направляются в Гарлем, чтобы начать новую жизнь. Однако, в Гарлеме они сталкиваются с несправедливостью по отношению к черным братьям в лице черного спасителя, продажного полицейского и крестного отца. Ребятам придется показать себя.

Очень злой и в тоже время душевный мульт о похождениях Кота Фрица, рекомендуется к просмотру лицам от 18 и старше. Сюжет пересказывать бесполезно, его как такового нет, девять новелл, заканчивающихся в основном трагически для несчастного животного…

Весьма откровенный мультипликационный, полнометражный фильм для взрослых, основанный на персонажах, созданных Робертом Крамбом, забавен, развлекателен и великолепно демонстрирует вечные особенности молодых. Кот Фриц проходит через вереницу грубоватых и карикатурных политических приключений. Изумительная анимация и монтаж позволяют забыть о некоторых провалах в сюжете, так как за смехом их и не замечаешь. Сексуальные проделки, полицейские погони, гетто для чернокожих, революционеры на мотоциклах и много, много другого, поражающего зрителя богатством неуемной фантазии.