Деннису недавно исполнилось 12 лет. Проживает парнишка вместе с мамой в небольшом домике в Копенгагене. Деннис мальчик со своеобразным нравом, что зачастую становится причиной конфликтов, причём как дома, так и в школе. Есть в школе «нелюбимый» учитель, который вечно достаёт мальчика. Деннису нравится одна девочка, вот только взаимности от неё не стоит ждать, потому что ей нравится лучший друг парня. Периодически парнишка общается с набожным хозяином закусочной. Однажды он предлагает Деннису попросить помощи у Бога. Парень прислушивается к совету и просит помощи у Всевышнего, и вскоре получает её. Ангелы наделили парня необычными способностями.

Пожилой Мортен Борген всю жизнь ищет истинную веру. У него свое хозяйство, три сына, и у всех по-разному складывается судьба. Старший сын Миккел является атеистом, вместе со своей женой Ингер и дочкой он живет с отцом. Второй сын Йоханнес отправился постигать тонкости богословия в университет, но тронулся умом и теперь считает себя Сыном Божьим. А самый младший Андерс грезит о свадьбе со своей любимой девушкой. Но у Мортена Боргена серьезные разногласия с отцом этой девушки по поводу религии. И тут случается беда – Ингер умирает во время выкидыша. Но ее маленькая дочь искренне верит в чудо, и тогда старик Мортен вдохновляется верой девчушки и у гроба Ингер велит ей открыть глаза. Возможно, в жизни еще есть место чуду…