Девушка, не имеющая собственного дома или хотя бы съемного жилья, проводит все время на калифорнийском пляже. Она представляет собой типичного хиппи. На пляже она знакомится с Джейсоном. У этого парня за плечами участие в корейской войне, ветераном которой он стал. Он решает протянуть руку помощи девушке и предлагает ей обосноваться в его доме. Девушка видит в Джейсоне хорошего парня и доверяет ему. Оснований считать иначе, у неё нет. Она является к нему домой. Вроде бы гостеприимный хозяин дома, может оказаться не таким, каким кажется. Девушка узнает тайну о Джейсоне, и она производит шокирующий эффект.

Когда Мэтью был маленьким, то он стал случайным свидетелем смерти своего отца от газонокосилки. Тогда мальчик попытался спасти отца, но в итоге и себе изуродовал руку. Мэтью получил серьёзное психическое потрясение, что, в конечном результате, привело его в психиатрическую лечебницу, где парень пробыл 10 лет. И вот наконец-то он оказывается на свободе. Вместо руки у него железный протез, а внутри повреждённое сознание. Все эти годы он пытался забыть, но так и не смог. Мать его второй раз вышла замуж, и это стало серьёзным потрясением для Мэтью. В отчаянии он убивает сначала мать, а потом и отчима, и начинает кровавую бойню.

В семье Бэкстеров случает несчастье, их дочь погибает. Это событие ставит и так хрупкий брак на грань краха. Чтобы забыть свое горе, Джон решает вместе с женой отправиться в Венецию, где ему предложили работу. Джон надеется, что смена декораций сможет отвлечь Лауру и его самого от грустных воспоминаний. Поначалу все идет хорошо, но вскоре Джон понимает, что никакая смена декораций не сможет помочь их браку, дело в них самих и в каком бы городе мира они ни жили, прошлое будет преследовать их всегда.

Профессор Тремейн несколько лет трудится в психиатрической клинике. За годы службы профессор успел пообщаться со многими пациентами. Истории некоторых из них, по мнению Треймена, могут определённым способом материализоваться. Чтобы наглядно продемонстрировать имеющуюся теорию, профессор повествует о четырёх пациентах. Первым из них является мальчик Пол, у которого есть воображаемый друг тигр. В психушку мальчик попал из-за вечных распрей несносных родителей. Второй - мужчина, поклоняющийся куску дерева. Супруге это не понравилось и она начала пилить мужа, что вылилось в трагические последствия. У остальных пациентов истории не лучше. В какой-то момент то, что казалось фантастическим, начало происходить в реальности, и в этом была вина профессора.

Вместе с мужем Салли Франэм перебирается в родовое поместье, выстроенное в викторианском стиле. В этом здании уже длительный период времени никто не проживал. Прибыв на место, Салли принимается обследовать дом и находит в подвале красивый камин. Он замурован кладкой из кирпича. А дверца, позволяющая убирать пепел, и вовсе запечатана. Она обращается к плотнику и тот сообщает, что так распорядилась поступить покойная владелица. Он уверен, что внучке этой женщины не следует нарушать установленный порядок. Салли же поддается любопытству и выкручивает винты на дверце. Её необдуманные действия дают свободу демоническим сущностям.