Мультфильм-экранизация одноименного сказа П. Бажова. Жил-был при заводе бобыль Илья, парень молодой да статный. Все его родные умерли, осталась только бабка Лукерья, да и она вскоре на тот свет засобиралась. Оставила бабка Илье решето, полное перьев, да наказ - мол, за богатством шибко не гоняйся, только то хорошо, что бабка Синюшка сама лично подаст.
После смерти Лукерьи украли у Ильи почти все пёрышки, только три и осталось - белое, рыжее, да чёрное. Решил парень на шапке их носить, в память о бабке.
И вот пошёл он на прииск короткой незнакомой дорой, да и повстречал там бабку Синюшку. Тому, кто перехитрит её, большое богатство будет, а тому, кто не сможет - верная смерть...

Очень милая, добрая и наивная корова Буренка однажды потерялась в чаще дремучего леса. Несчастная Буренка очень испугалась и, потеряв всякую надежду на спасение, в отчаянии решила отравиться мухоморами. Внезапно перед ней появился волк. Он выполнял задание предприимчивой лисы, которая хотела забрать корову себе, чтобы продавать лесным жителям молоко, которое давала бы ей Буренка. Но вместо того, чтобы привести корову к хитрой лисе, добрый и честный волк отвел ее обратно к хозяевам, в деревню Масленкино…