Музыкальный мультипликационный фильм, выполненный полностью в пластилиновой технике, и состоящий из трех отдельных частей. Первая часть называется "Картина". В ней с помощь песни рассказывается о портрете, натюрморте и живописи. Вторая часть -"Игра". Здесь показано, что можно увидеть открывая и закрывая глаза. И автор показывает самые разные эпизоды из жизни. Третья часть -" А может, а может…" . Она представляет собой современную трактовку басни Д.А. Крылова "Ворона и лисица" с самыми необычными персонажами. .

Вася Куролесов из маленькой деревни однажды поехал в город, чтобы прикупить поросят. Купил, приехал домой, и оказалось,что привез вовсе не поросят, а собаку в мешке. Васю обманули мошенники. Но он решил,что это не должно остаться безнаказанным и вновь поехал в город, чтобы разобраться с обманщиками. В итоге Василий сам попадает в милицию. Вместе со старшиной Таракановым и капитаном Болдыревыми он принимает участие в поимке опасных местных преступников Курочкина и Рашпиля. .