Профессор — нейрохирург Марсилли знает, что он безнадежно болен. Когда в больницу доставляют молодого человека в критическом состоянии, он просит своего коллегу, пересадить его мозг в череп молодого человека. Операция проходит успешно. Теперь профессор Марсилли живет с внешностью Франца. Он женится на очаровательной Елене. В то время, как его собственная дочь влюбляется в него...

Расследуя убийство журналиста Энрико Галиарди комиссар полиции Лука Мичели обнаруживает, что оно совершено не случайным грабителем, как это ему пытаются представить, подставляя в качестве подозреваемого бывалого уголовника, а по приказу мафиозного картеля. Потянув за ниточку, комиссар начинает распутывать клубок, ведущий к серьезным людям, контролирующим поставки героина, нелегальную торговлю оружием и драгоценностями и тому подобные незаконные операции. Несмотря на активное противодействие, в том числе и со стороны собственного начальства, комиссар решает идти до конца...