Амбициозный режиссёр решает в кратчайшие сроки снять фильм о хоккее и представить его на Венецианском кинофестивале.

Мужчины и женщины, погруженные в свои мысли, едут по Парижу в трамвае. У каждого из них своя история, и они готовы поделиться ею с нами. Молодой человек, принесший цветы на могилу своего умершего от СПИДа любовника... Другой молодой человек, одержимый женскими ногами. Поиски фетиша заканчиваются женитьбой на несимпатичной девушке... Давид, школьный учитель, вступивший в любовную связь с безработным парнем по имени Марко... Пьер, охранник, долгое время живший в одиночестве, наконец-то встретил девушку... Все истории так или иначе отражают гибельный путь общества к саморазрушению. СПИД, все больше распространяющийся по планете, — лишь одна из смертельных болезней мира, сбившегося с пути.

В этом фильме не будет ни рая, ни ангелов. Жизнь подростков больше похожа на ад, хотя они и не осознают этого. Другой жизни у них не будет, и они довольствуются этой — с любовью, обманом, изменой, смертью, драками, дискотеками, водкой и неясным будущим.

Где-то в глухой провинции 18 века изолированно сосуществуют две общины — местная и иудейская. Пастор христианской церкви намерен вредить чужой общине, для чего использует слабоумного дурачка Саймона, иудея. Он хочет совершить преступление (выкрасть ребёнка) руками дурачка, чтобы потом обвинить в этом священника синагоги. Но Саймон пожалел мать и дитя и вернул младенца, предотвратив погром.

Мать Фредерик недавно умерла, оставив свою семью на лошадиной ферме. Фредерик никогда не видела своего отца, даже не знала его имя. Но однажды она нашла старую фотографию и решила уехать в Париж, где остановилась у своего приятеля — гея, танцора по имени Марк. Марк с друзьями решают пойти в гей-бар, но ведь туда не пускают женщин. Фредерик переодевается мужчиной и становится Фредериком, женоподобным парнем-геем. Там Фредерик находит своего отца, Пьера Арру. Он занимается искусством, и он тоже гей. Она знакомится с ним, выдавая себя за парня... В то же время она встречается со своим старым бойфрендом, также живущим теперь в Париже.