Пьемонт, 30-е годы XVIII-го века. Сардинское королевство заключает военный союз с Францией, и французские войска занимают окрестности Турина. Направляясь в расположение своей части, молодой француз Мандрэн вступает в конфликт с жандармерией и вынужден дезертировать. Оказавшись вне закона, он пристает к местным контрабандистам и через короткое время возглавляет самую дерзкую банду Пьемонта. Похождения Мандрэна настолько возмутили французскую знать, что представитель Людовика XV-го при Сардинском дворе барон де Вильмюр поклялся лично поймать негодяя, а фаворитка короля маркиза де Мобрикур отправилась в Турин из Версаля, чтобы посмотреть на отважного авантюриста. Естественно, Мандрэн не мог упустить момент, чтобы поближе познакомиться с красивой аристократкой, не обращая внимания на предостережения своей верной возлюбленной, трактирщицы Розетты...

Генуя: жизнь в мире обездоленных на грани закона. Манфреди — организатор торговли женщинами для дальнейшей их эксплуатации или отправки далее по цепочке в неизвестность. Одной из таких женщин является Альда, которая благодаря Карло пытается убежать во время переправки. Манфреди втягивает Карло в ограбление и доносит на него. Когда молодой человек попадает в тюрьму, Альда пытается найти денег ему на адвоката, участвуя в танцевальном марафоне, организованного тем же Манфреди, с призами и визитами кинорежиссеров для заманивания девчонок...

Любвеобильный граф д'Ориго пользуясь отсутствием жены преследует таинственную женщину и просит о помощи в ее поисках мэра города, дядю местного композитора-любителя. Мэр знает, что это Джеральдина, «роковая женщина», но чтобы помочь своему племяннику, Энрико, получить разрешение на постановку его оперы, выдает ее за жену племянника, Оттавию. Джеральдина соглашается поддержать игру, она идет в дом Энрико, чтобы встретиться с графом. Оттавия же отправляется на эту ночь в дом Джеральдины...