Кармела открыто не повинуется воле отца, который хочет выдать ее замуж за барона Просперо, и каждую ночь невероятным образом оказывается в комнате некоего Тото...

Нанда Дьоталлеви по прозвищу Фортунелла – бедная девушка, которая живет в районе наркоторговцев, и является любовницей одного из них, Пеппино. Чтобы спасти его, она попадает в тюрьму, беря на себя ответственность за совершенное им преступление. Но когда ее отпускают, она узнает, что Пеппино живет с другой женщиной. Теперь единственным утешением Фортунеллы является иллюзия, что она незаконная дочь принца Гвидобальди, чей дворец находится по соседству. Однажды Фортунелла встречает бродягу-профессора Гольфьеро Паганика, который находит её историю интересной и обещает ей помочь.