У нашего любимца, веселого и забавного Плуто сегодня именины! Он уже пригласил гостей и с нетерпением ждет их, чтобы угостить очень вкусным праздничным тортом, а главное – самому попробовать этот великолепный на вид десерт! Но когда все приглашенные собрались, Плуто понял, что ему не достанется ни кусочка: гостей на праздник явилось так много, что торт исчез буквально через минуту. Хорошо, что у Плуто есть верный друг – Микки Маус. Микки не забыл позаботиться об имениннике и припас для него кусочек лакомства!

Вместе с родителями и любимым псом мальчик Лео переезжает жить в Нью-Йорк. Наступают рождественские праздники, и маленький Лео, никогда не видевший крупного города, не устает восхищаться красотой Нью-Йорка. Мальчика настолько захватила предпраздничная суета, что он не замечает, как его верный пес куда-то исчез. Отчаявшись разыскать собаку, Лео надеется, что в праздник произойдет чудо, и его преданный пес вернется домой. И не зря! В Рождество мальчик встречает волшебника – Маленького Духа. Вместе они отправляются на поиски собаки, по пути их ждет масса забавных приключений и приятных знакомств.