История разворачивается в итальянском городе Флоренция начала XVI века — родине Ренессанса, где процветают живопись, скульптура и другие виды изобразительного искусства. Поддавшись влиянию этой энергичной и яркой эпохи, юная аристократка по имени Арте ещё в детстве загорается страстью к рисованию. Однако, будучи пленницей своего времени, когда жизнь женщины вне семьи не представлялась возможной, девушка не может в полной мере наслаждаться любимым делом. Ссоры с матерью, настаивающей на скорейшем замужестве дочери, приводят к тому, что Арте изъявляет желание стать ученицей в какой-нибудь художественной мастерской. «Если уж сожалеть о чём-то, то только после того, как совершу желаемое», — говорит она. Здесь начинается жизненный путь Арте — девушки, принявшей решение стать художницей, вопреки веяниям своей эпохи.

Добро пожаловать в мир, который населяют не только люди, но и эльфы, зверолюди, демоны, ангелы и другие удивительные расы. Какими бы разными они ни были, их объединяет то, что всех их можно встретить в борделях. Искатели приключений Станк и Зел — большие любители отдохнуть душой и телом в вышеназванных заведениях, а их подробные рецензии и оценки высоко ценятся общественностью. Вот и сегодня друзья держат путь навстречу неизведанному!

В академии Камомэ ходит легенда о семи школьных тайнах. Одной из таких тайн является существование Ханако. Говорят, что на третьем этаже старого школьного здания есть женский туалет, в котором появляется Ханако, которая может исполнить любое твоё желание. Нэнэ Ясиро — ученица Камомэ, интересующаяся всем потусторонним и сверхъестественным, — решает проверить правдивость слухов и отправляется в ту самую туалетную комнату. Нэнэ вызывает Ханако, и та действительно приходит на её зов, вот только Ханако совсем не такая, какой воображала её Нэнэ. Ведь Ханако, обитающая в женском туалете, — на самом деле мальчик!