Утверждают, что героиня русских сказок Баба-Яга – не выдумка, она, якобы, действительно существовала. Почему итальянский режиссер использовал именно это имя, остается только догадываться. Так вот, эта Баба среди тысяч и тысяч девушек выбрала Валентину – модного фотографа. Магические талисманы Бабы Яги высвободили подсознательные наклонности Валентины, и она, как в известном анекдоте про фотографа, отныне может испортить жизнь любому. И себе. Не осознавая того, что происходит, девушка в отчаянии. Сможет ли спасти Валентину любовь?

В провинции юноша и девушка знакомятся на свадьбе и договариваются встретиться в следующее воскресенье. В конце прогулки они заходят на огромное кладбище. Найдя заброшенный склеп, они спускаются в него и занимаются любовью. Когда они выходят из него, уже наступает полночь, кладбище выглядит угрожающе, оно населено леденящими душу тенями. И они не могут найти выход

Заблудившись на дорогах провинциальной Франции, Франсуаза и Анна решают переждать ночь в амбаре. Наутро Анна исчезает, а Франсуаза встречает жутковатого карлика. Последовав за ним, она обнаруживает стоящий в лесу старинный замок и его странных обитательниц.

Потрясающий киноальманах по мотивам мистических новелл Эдгара Аллана По. В первой новелле "Метценгерштейн" (реж. Роже Вадим) молодая распутная графиня Фредерика, влюбляется в своего кузена — загадочного юношу из рода Берлифитцингов, с которым Метценгерштейны много лет состоят во вражде. Юноша, напротив, добропорядочен и замкнут, он отказывается от приглашения графини посетить её замок... В новелле "Уильям Уилсон" (реж. Луи Маль) герой Алена Делона красавец Уилсон ведет смертельную борьбу со своим двойником, преследующим его всю жизнь. И карточная партия станет переломным моментом в этой борьбе человека и со своей совестью. Заканчивает трилогию новелла "Тоби Даммит" (реж. Федерико Феллини), где в присущей Феллини манере показан взгляд актера-трагика Тоби Даммита (Теренс Стэмп) на мир кино изнутри. Лейтмотивом всей трилогии является трагедия отношения одинокого человека к самому себе и к окружающей действительности во все времена.

Моник Валори получает место гувернантки в старинной аристократической семье. Но не успела она приехать в замок Мальвенёр, как ее ушей достигли слухи о том, что над этим местом тяготеет древнее проклятье. Якобы глава рода обречен ночью полнолуния обращаться в волка и рыскать по округе в поисках жертвы. Добравшись до места, девушка узнает, что хозяин замка занимается странными экспериментами и не выходит из лаборатории, его жена тяжело больна, а делами в замке заправляет властная старая дева — сестра Режинальда де Мальвенёра. Впрочем, мало ли какие причуды бывают у аристократов. Вот только тоскливый волчий вой по ночам не дает уснуть, да распаляют воображение тайны древних подземелий, расположенных под замком…