Начало 18-го века, лондонский королевский дворец Сент-Джемс. Государством правит фаворитка безвольной королевы герцогиня Мальборо. У неё предостаточно врагов, но это нисколько не пугает герцогиню, а напротив, заводит. Её ярым политическим противником выступает бывший министр государства лорд Болингброк. Он не просто хочет выдворить герцогиню за пределы государства, он хочет восстановить свои позиции при дворе, а может и вовсе занять трон правителя. Есть у него хитроумный план против действий нынешней правительницы, реализация которого поможет осуществить задуманное.

Известный композитор Пьер Кузен пишет великолепные лирические песни, но в его личной жизни дела идут гораздо хуже: от него уходит любимая девушка. Кузен начинает все чаще подумывать о самоубийстве и с каждым разом эта идея кажется ему все менее безумной. Но однажды он спасает от смерти молодую певицу Каролину Клеман, и во время дачи свидетельских показаний по этому делу в полицейском участке он случайно знакомится с неким сумасшедшим, который, прознав о желании Кузена совершить самоубийство, рекомендует Пьеру нанять киллера для самого себя.

Приморский городок. На спортивных занятиях знакомятся старшеклассники Митя и Оля. Вскоре их знакомство переросло в дружбу. Неожиданно в семье Оли происходит несчастье – умирает её мать. Девушка остаётся на попечительство полуграмотной тётки. Понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет, она решает бросить школу и пойти работать. Митя, влюблённый в девушку, решает помочь ей и предлагает Оле переехать в их дом. Родители были не против этого. Такое участие в её жизни в буквальном смысле возвращает девушку в реальность, в частности интерес к учёбе. Вскоре по школе начинают распространяться гадкие слухи об интимных отношениях Мити и Оли, что в итоге становится причиной их ссоры.