Фильм повествует о докторе Джине Скотте, американском проповеднике. Он — ведущий одной из множества религиозных телепрограмм в США. Его ежедневное вещание по 8-10 часов в прямом эфире лишь изредка прерывается пением. Религиозная деятельность Скотта тесно переплетается с деятельностью гражданской — он постоянно враждует с кредиторами, госучреждениями и судами. Против него ведется около 70 судебных процессов.

В центре фильма одиозная фигура проповедника Гюи, который олицетворяет чуть ли не всех священников негритянских церквей. Обычно словоохотливый на комментарии Херцог, в этом фильме хранит гробовое молчание. Перед зрителем развертывается нарастающая исступленная то ли проповедь, то ли сценическая пляска фанатиков, где Бог — добрый малый, который там, наверху, глядя на все это сборище, наверняка плачет.