Потерявший родителей подросток по имени Иван живет у своего дяди. Дядя бы с удовольствием усыновил племянника, но его жена недолюбливала Ивана, и дядя об этом прекрасно знал. Иван тоже догадывался, что в его новой семье его недолюбливают. Иван начинает искать себе друзей на стороне, так он знакомится с Яшей. А вскоре у тети Ивана пропадают деньги. Тетя вызывает милиционера, и Ваня оказывается в исправительной колонии. Через два года Иван возвращается в город, где он, как ему сначала казалось, нашел себе друзей, и где его так жестоко предали.

Идет Великая Отечественная Война, Одесса находится в осаде. В окруженном фашистами городе начинаются проблемы с водой. Водонапорная станция, поставлявшая воду в город, оказывается в руках фашистов и поставки воды прекращаются. Всем жителям города грозит мучительная смерть от обезвоживания. Командование принимает решение высадить десант около села, в котором находится водонапорная станция, но это мероприятие терпит неудачу. Тогда в тыл к фашистам решают отправить матроса Безбородько, снабженного документами пленного немецкого офицера.

Впервые в истории человечества был получен сигнал из космоса, воспитанные на голливудских боевиках люди в ужасе ожидают вторжения инопланетных захватчиков, но время идет, при этом ничего не происходит. Неожиданно полностью исчезает около двенадцати тысяч человек, составлявших население маленького полуострова Сепульведа. Туда сразу же отправляются ученые со всеми мира, что же такого особенного в этом полуострове и куда пропали все его жители, неужели, таким образом, инопланетяне начали атаку на Землю?

Во время Великой Отечественной войны в советской армии существовали отряды, которым не было аналогов в истории. Это были так называемые «штрафные батальоны». В них попадали за различные провинности люди, которые должны были кровью искупить свою вину перед Родиной. Один месяц службы в таком отряде приравнивался к десяти годам тюрьмы. Эта история о бойцах одного из таких штрафных батальонов. О тех, кто шел в атаку первым, практически не имея шансов выжить. О тех, кого без колебаний посылали в самые страшные прорывы, на немецкие пулеметы…