Человек без имени и дома, странствующий охотник за удачей, решает помочь монахине пересечь мексиканскую пустыню. Монахине угрожает смертельная опасность, вынудившая ее пуститься в столь опасное путешествие. Во время пути выясняется, что спутница главного героя не так проста, как кажется на первый взгляд. В пустыне им встречаются повстанцы, вместе с которыми у них возникает план по захвату французского форта. Вот только цели у них разные, повстанцы борются за свободу, а нашего героя интересует лишь одно – золото.

Экранизация знаменитого романа Генри Миллера «Тропик Рака». Долгие годы эта книга считалась запрещенной. Описанная в ней история считалась безнравственной и выходила за рамки допустимых в американском обществе норм, в связи с этим книга не публиковалась в течение тридцати лет. Главным героем фильма является сам Генри Миллер. Он живет в Париже двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Любовь и ненависть переплетаются тугим узлом. Чувственная романтика стремительно сменяется на экране шокирующими физиологическими подробностями.