Джон Скилпа, после смерти матери одиноко живущий в городке Пикок, в один прекрасный день замечает за собой некую странность. Оказывается, что, переодевшись в платье покойной матушки и надев на голову парик, он начинает чувствовать себя свободнее и раскованнее. Мало-помалу Скилпа вживается в женский образ, однако его невинному развлечению приходит конец, когда сошедший с рельсов поезд въезжает к нему во двор. Захваченный врасплох Джон, одетый в женское платье, представляется своей родственницей Эммой, но это лишь запутывает и без того сложную ситуацию…

Фильм посвящен биографии одного из самых ярких монархов и политических деятелей в истории Великобритании и всего мира. Елизавета Первая сделала из Великобритании мировую державу, после разгрома непобедимой армады Испания потеряла позиции ведущей морской державы и больше не могла выдерживать конкуренцию с молодой, стремительно развивающейся Великобританией. С начала шестнадцатого века до начала века двадцатого Великобритания оставалась ведущей морской державой, и все это стало возможно благодаря Елизавете Первой.

Действия фильма разворачиваются в Древнем Китае. В приграничных областях идет война между войсками императора Китая и несколькими кочующими племенами. Небольшой имперский отряд оказывается отрезан он остальной армии в небольшой высокогорной деревне. Молодой новобранец влюбляется в местную девушку, ему не известно, что о людях из этого племени ходят самые разные слухи. Так, например, многие полагают, что на племени лежит древнее проклятье. Молодому воину вскоре придется столкнуться с этим древним проклятьем.