О неполноте и недостаточности простейших чувств: осязания, зрения, слуха. В кино такой взгляд традиционно обозначает коллизию между подлинным и иллюзорным. Истины и мнимости даны в фильме как образы чувств. «Я люблю с вами забыть время, — говорит героиня слепому возлюбленному и добавляет, — Вы самый зрячий из всех зрячих».

Сценарий к фильму написал писатель и военный корреспондент Александр Проханов, который уже до этого, в 1988 году, совместно с режиссёром Алексеем Салтыковым написали сценарий к "нашумевшей" киноповести "За всё заплачено". О последней военной операции в Афганистане. Группа капитана Грачева получает задание захватить караван противника с оружием и наркотиками и разгромить одну из баз душманов. Пытаясь осмыслить суть этой странной и страшной войны группа встречает отчаянное сопротивление.

Пастор Тальнокс яростно призывает паству бороться с искушениями, пока сам не становится жертвой соблазна. В его доме появляется сам сатана и подталкивает героя к воровству и духовному падению. Фильм был создан под влиянием декадентской литературы Серебряного века, где сильна тема греха, соблазна и борьбы за человеческую душу.

Знаменитый разбойник Стенька Разин и его ватага одержали победу над персами. Стенька взял в плен красавицу-персиянку и страстно её полюбил. Из-за того, что разинцы разгромили Царицын и Астрахань, их преследуют стрельцы. Стенька ведёт ватагу на Дон, но из-за княжны постоянно останавливается для гулянок. Есаулы пытаются вразумить его, но успеха не имеют. Тогда есаулы решают напоить Разина и подкидывают ему поддельное письмо, из которого ясно, что княжна обманывает Разина с каким-то «принцем Хассаном». Стенька Разин в порыве злобы и ревности кидает княжну в волны.