В отдаленной галактике работает лаборатория, пытающаяся создать необычное существо из человеческих клеток. Связь между Землей и исследователями прерывается. Майк Косби отправляется в эту галактику, чтобы узнать, что случилось с работающими там учеными, и почему нет связи. Прибыв на место назначения, Майк обнаруживает, что эксперимент частично удался. Исследователями был создан мутант. Но ученые не учли того факта, что порожденное ими существо смертельно опасно. В первую очередь для них самих.

Пол Дин занимался разработкой смертельно опасного слизняка-паразита по заданию правительства. Но после того как ученый сам же и заразился собственным детищем, ему пришлось сбежать. Он появляется в маленьком городке, а по следам Пола идет наемный убийца Вольф, получивший от властей задание уничтожить зараженного исследователя. Дин в одиночку не в состоянии противостоять профессиональному убийце, но к нему на помощь приходит местная девушка по имени Патриция Уэллс. Вместе им предстоит вступить в схватку с Вольфом.

Настал двадцать шестой век. Проживающие в Утопии утратили личности и стали отличаться лишь номерами. Все проживают в стеклянных зданиях. Это обязательное условие правящей группы, а именно политической полиции. У полиции имеется название – Хранители. Они следят за всеми. Граждане Утопии одеваются в одинаковую одежду, откликаются на свой номер и утоляют голод искусственно-созданными продуктами. Даже отдых у них строго регламентирован и представляет собой маршировку под гимн. Единственным удовольствием становится секс, на время которого они имеют полное право опустить шторы в своих жилищах. Государство полностью разъединило понятия счастья и свободы. Люди стали попросту обезличенными пешками.