Эта сказочная история произошла в канун Нового Года. В институте необыкновенных услуг лаборатория очаровательной чародейки Алены Саниной завершает работу над созданием волшебной палочки. Но, как и в любом научном институте, в коллективе чародеев существуют интриги и сплетни, жертвой которых и становится Алена. В душу милой девушки помещают лютую зиму, и красавица забывает своего суженого Ваню Пухова. И теперь влюбленный Иван должен разрушить все чары и вернуть своей любимой привычный облик. Правда, выясняется, что волшебная палочка в этой ситуации ему не помощница...

Накануне Хэллоуина в больнице убивают безумного пациента. Дочь убитого и принимавший его врач прослеживают путь бедняги, оказавшегося продавцом игрушек. Расследование приводит их на фабрику, владелец которой, отставной полковник Кокран, готовил к празднику Хэллоуин детские маски со страшным сюрпризом. Сигнал с экрана телевизора - и голова ребенка, надевшего маску, превратится во вместилище змей и отвратительных насекомых...